A LATAM Airlines Group S.A. informa, por meio de fato relevante, que apresentou ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York uma proposta modificada do financiamento DIP (debtor in possession na sigla em inglês), que permite que o Grupo tenha acesso aos US$ 2,45 bilhões necessários para enfrentar os impactos causados pela pandemia de COVID-19.

A proposta apresentada pela LATAM não contempla a opção de conversibilidade da Tranche C, respondendo à objeção do honorável juíz James L. Garrity Jr. Além disso, a proposta incorpora os principais interessados em participar do financiamento do Grupo.

Os termos da proposta mantém, em essência, a estrutura original de financiamento DIP. As principais mudanças são:

  • A tranche A, no valor de até US$ 1.3 bilhão, continuará a ser liderada pela Oaktree Capital Management, L.P. que contribuirá com US$ 1.125 bilhão, enquanto a Knighthead Capital participará com US$ 175 milhões.
  • A tranche C, no valor de até US$ 1.150 bilhão, será composta por US$ 750 milhões fornecidos pela Qatar Airways e pelos Grupos Cueto e Eblen, US$ 250 milhões pela Knighthead Capital e, além disso, há a inclusão da participação de acionistas minoritários da LATAM por até US$ 150 milhões. Caso esse valor não seja atingido, o diferencial será fornecido pelos credores da Tranche C.

A LATAM está aguardando determinação do Tribunal em relação à proposta de financiamento DIP modificada.

Esse foi o comunicado da LATAM, sabemos que muitos estão desconfiados em função do caso da Avianca Brasil, mas é preciso destacar que são situações muito diferentes.

Torcemos para que a LATAM consiga se reestruturar e continuar a servindo o Brasil e a América do Sul. Compreendemos que a cia aérea tem feito promoções agressivas de milhas e pontos, mas todas as outras também. 

Em todos os casos recomendamos cautela e somente utilizar aquilo que estiver ao seu alcance, mas continuaremos divulgamos as promoções correntes para informar o público, sendo que é preciso que cada um faça a melhor avaliação para o seu perfil sobre o uso de promoções ou não.